Through insurance,
With the same thoughts as my family
Close to our customers.

保険と資産運用を通じて、
家族と同じ想いで
お客様に寄り添います

コンシェルジュができること

「家族と思っていただけるような契約を。」

保険・お金に関する専門家として、保険と資産運用についてのアドバイスを幅広くご提供いたします。
また、さまざまな保険や金融商品を比較いただき、お客さまのご意向に沿ったご提案をいたします。

  • 生命保険 代理店業務

    人生での「4つのリスク」への対策として、保険のご活用をご提案いたします。お客様のライフプランに合った保険をご提案させていただいております。

  • 損害保険 代理店業務

    法人・個人事業主様向けの保険を多数取り扱っています。従業員様やビジネスを守るために、リスクに備える保険をご提案いたします。

  • 金融商品仲介業

    お客様の資産運用プランに応じて、投資信託やNISA制度などを用いた最適な運用手法と金融商品をご提案いたします。

  • 確定拠出年金
    (日本版401k)

    企業型DC(企業型確定拠出年金制度)の設計・導入コンサルティングを行います。
    また、従業員様向けの導入研修・継続教育を行い、ライフプランニングのご相談にも対応いたします。

取扱保険会社

所属金融商品取引業者

Flow

今、本当に必要な保険や金融商品などをご提案します。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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